http://www.cet.com.cn/cjpd/hg/gn/2138807.shtml

近日，中國黃金集團有限公司戰(zhàn)略合作暨市場化債轉(zhuǎn)股簽約儀式在京舉行，中國黃金46億債轉(zhuǎn)股正式簽約。國家發(fā)展改革委財金司司長陳洪宛，集團公司黨委書記、董事長宋鑫出席會議并致辭，集團公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記劉冰主持會議。國資委相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)出席會議。

宋鑫說，2018年中國黃金集團認真貫徹中央經(jīng)濟工作會議和政府工作報告部署，引領(lǐng)市場化債轉(zhuǎn)股的新一輪改革創(chuàng)新，以實際行動落實國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，做好“三去一降一補”工作，響應(yīng)國有企業(yè)降杠桿減負債的總要求，創(chuàng)造出市場上三項記錄，即集團公司和股份公司單次融資規(guī)模之最，重大無先例嘗試將市場化債轉(zhuǎn)股與優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入相結(jié)合，成為首例停牌10個交易日即復(fù)牌的市場案例。

宋鑫指出，本次市場化債轉(zhuǎn)股取得如此豐碩成果，離不開國家發(fā)改委、國資委、證監(jiān)會、自然資源部等各有關(guān)部委對中國黃金落實深化改革的大力助推，離不開國家發(fā)改委一直以來牽頭開展穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的工作，離不開中國黃金債轉(zhuǎn)股領(lǐng)導(dǎo)小組和小組辦公室成員，以及財務(wù)顧問等中介機構(gòu)付出艱苦卓絕的努力。

宋鑫表示，未來中國黃金將繼續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全力推進市場化債轉(zhuǎn)股后續(xù)工作。同時，與有關(guān)各方進一步實現(xiàn)友好合作、優(yōu)勢互補、互利雙贏，進一步深化在國企改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、“走出去”項目、債轉(zhuǎn)股等方面的全面合作，共同推動中國黃金做強做優(yōu)做大，助力中國黃金早日實現(xiàn)具有全球競爭力的世界一流黃金產(chǎn)業(yè)集團的目標。

陳洪宛對中國黃金與各家投資機構(gòu)的簽約表示祝賀。他表示，市場化債轉(zhuǎn)股已經(jīng)成為國企降杠桿、減負債、防風(fēng)險、促改革、催轉(zhuǎn)型的重要手段，黃金是關(guān)系國家安全的重要戰(zhàn)略資源，中國黃金作為我國黃金行業(yè)唯一的中央企業(yè)，本次實施市場化債轉(zhuǎn)股充分說明了企業(yè)管理層對落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的態(tài)度堅決，眼光敏銳、機遇意識強，對市場化法制化原則理解透徹。各投資機構(gòu)積極參與本次市場化債轉(zhuǎn)股也說明大家大局意識強，有長遠發(fā)展眼光。

陳洪宛指出，在“一帶一路”倡議下，中國企業(yè)“走出去”是大勢所趨，金融支持企業(yè)“走出去”也是國家重要戰(zhàn)略布局之一。因此，各投資機構(gòu)可抓住機遇，通過市場化債轉(zhuǎn)股等多種方式，助推中國黃金集團這樣的優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升綜合競爭力。

陳洪宛希望，中國黃金和各家投資機構(gòu)以本次債轉(zhuǎn)股為契機，繼續(xù)擴展合作空間，實現(xiàn)金融依托實體、資本推動產(chǎn)業(yè)的共生共贏。

劉冰在致辭中回顧了集團公司市場化債轉(zhuǎn)股歷程，感謝各有關(guān)部委和投資機構(gòu)對中國黃金的積極支持。他表示，歷經(jīng)一年多時間，中國黃金債轉(zhuǎn)股項目取得重大進展，這是大家共同努力的成果，中國黃金將按照有關(guān)各方要求，一如既往地做好市場化債轉(zhuǎn)股工作，完成債轉(zhuǎn)股整體工作后，以優(yōu)秀的業(yè)績回報股東的信任。

劉冰指出，在國家深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進“三去一降一補”政策落實的背景下，市場化債轉(zhuǎn)股相關(guān)政策陸續(xù)出臺，不斷助推國有企業(yè)改革深化，助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)化布局，為國企經(jīng)濟長期持續(xù)健康發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。中國黃金這次的重組正是對國家多項市場化債轉(zhuǎn)股政策的積極響應(yīng)，突破性地將集團公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市與引入投資者增資減債兩者有效結(jié)合，是對市場化債轉(zhuǎn)股方案的創(chuàng)新實踐，是助推國有企業(yè)改革深化的重要舉措。

農(nóng)業(yè)銀行投資總監(jiān)姜瑞斌，中銀資產(chǎn)總裁李盛，中國國新總法律顧問王豹，東方資產(chǎn)并購重組事業(yè)部總經(jīng)理隋兆輝，中信證券高管、投資銀行管理委員會委員金劍華等也作了發(fā)言。他們對中國黃金今后的發(fā)展前景充滿信心，對與中國黃金的合作也非常愉快，將繼續(xù)支持中國黃金市場化債轉(zhuǎn)股工作的后續(xù)推進，同時發(fā)揮各自優(yōu)勢、深化合作，共同為我國經(jīng)濟發(fā)展做出更大貢獻。

集團公司黨委委員、總會計師朱書紅代表集團公司與中國國新資產(chǎn)管理有限公司、國新央企運營（廣州）投資基金（有限合伙）、河南中鑫債轉(zhuǎn)股私募股權(quán)投資基金（有限合伙）、北京東富國創(chuàng)投資管理中心（有限合伙）以及農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司簽署了有關(guān)協(xié)議。